La tecnología está redefiniendo el automóvil incluso a medida que aparecen nuevas formas de moverse en todo el mundo. El resultado es una serie de nuevas empresas innovadoras que compiten por una parte de la acción. A través de fondos de inversión estrechamente mantenidos y otras empresas, los antiguos fabricantes de automóviles de guardia buscan trabajar con todo tipo de nuevas empresas centradas en la tecnología y la movilidad.

Hacer esto permite a los fabricantes de automóviles prepararse para el futuro y evitar la extinción, dicen los expertos de la industria.

Queriendo decir algo en el futuro
“La industria automotriz está al borde de una interrupción y transformación masivas. Una de las razones por las que los fabricantes de automóviles están invirtiendo en empresas nuevas es para expandir su conocimiento, capacidad y experiencia “, y para capitalizar esa transformación”, dice Michelle Krebs, analista ejecutiva de Cox Automotive en Detroit, MI. Ella señala la adquisición de Cruise Automation por parte de General Motors para acelerar su desarrollo de autos sin conductor. Y aunque ciertamente hay talento dentro de los fabricantes de automóviles para trabajar en dicha tecnología, dice Krebs, invertir en nuevas empresas mantiene a los expertos enfocados en las necesidades a corto plazo.

“Nadie sabe cómo será el futuro o, lo que es más importante, cuándo las compañías automotrices pueden ganar dinero con estas cosas”, agrega. “Las compañías automotrices deben centrarse en los negocios de hoy, porque eso es lo que les está haciendo ganar dinero que se puede invertir en el futuro”. Hay mucha experimentación, y francamente invertir en una startup es una forma de experimentar sin apostar por la granja “.

Sin duda, las inversiones de los fabricantes de automóviles o la adquisición de otras compañías no es una tendencia nueva. Pero, “lo que es diferente ahora es la urgencia de comenzar a desarrollar los vehículos del futuro y los servicios de movilidad del futuro para tener un negocio en curso”, dice Krebs. “La asequibilidad de los vehículos nuevos ha quedado fuera del alcance de muchas personas, lo que abre la puerta a nuevas formas de adquirir transporte personal”, agrega.

En un informe de 2018 titulado Evolución de la movilidad: cuatro predicciones para el futuro, Cox pronosticó una disminución del interés en vehículos de propiedad personal; creciente interés en compartir vehículos y otras alternativas de movilidad a medida que se vuelven más asequibles; servicios de suscripción de automóviles que obtienen la mayor tracción entre esas alternativas; y las personas más jóvenes (millennials y Gen Z) tienen más probabilidades de adoptar estas alternativas que las generaciones mayores.
Además, un informe separado de Cox el año pasado encontró una creciente conciencia de la tecnología de conducción autónoma acompañada de un creciente deseo de los beneficios de seguridad que transmite la tecnología.

Pero la mayoría de la gente todavía quiere la opción de conducir ellos mismos. Casi la mitad de todos los consumidores nunca comprarían un vehículo totalmente autónomo (Nivel 5), informó Cox. La generación Z y la generación del milenio, con 48 y 39 por ciento respectivamente, estaban más abiertos a comprar autos sin conductor.

“Si observa los más de 100 años de historia del automóvil impulsado por un motor de combustión interna, parte del diferenciador clave en el producto y en la propiedad intelectual es el nivel de experiencia desarrollado por varias compañías en torno a lo que en realidad es una pieza increíblemente compleja de maquinaria “, dice Johan De Nysschen, consultor que anteriormente fue presidente de múltiples fabricantes de automóviles: la división Cadillac de GM, Infiniti Global Ltd. con sede en Hong Kong, y tanto Audi of America como Audi Japan. “¿Qué sucede si el motor de combustión interna y las transmisiones y todas esas cosas que componen el automóvil de hoy son reemplazadas repentinamente por una serie mucho más simplificada de motores eléctricos y una batería estandarizada”, dice. “Su capacidad para diferenciar técnicamente la sustancia del producto es mucho más limitada. Y así, tus cien años de herencia que has acumulado de repente cuentan muy poco, porque todos están en la misma línea de partida. Y eso explica por qué hay tantas startups en este campo ”, dice.

Algunos fabricantes de automóviles fueron más rápidos en percibir este cambio y brindar la experiencia necesaria internamente, y ahora tienen la ventaja de ser los primeros en moverse, dice De Nysschen.

“Otras compañías han reconocido claramente ahora que el nivel de interrupción que está afectando a la industria automotriz va a separar a los ganadores de los perdedores muy rápidamente”, dice. “Todo el mundo se apresura a tratar de aprovechar estos diversos núcleos de experiencia que están surgiendo en todas partes”.

Por supuesto, ciertas regiones del mundo harán la transición a vehículos electrificados a un ritmo más rápido que otras, pero “los fabricantes de automóviles no fabrican automóviles para una geografía”. Hacen un mercado global ”, dice De Nysschen. Por lo tanto, desarrollarán automóviles para su cartera existente mientras que también invierten en tecnologías para vehículos de cero emisiones, avances rápidos en conectividad, 5G, inteligencia artificial, capacidad de conducción autónoma y nuevos servicios de movilidad inducidos por las florecientes megaciudades.

“El dinero real en el futuro se ubicará aguas abajo de la puerta de la fábrica, y las compañías automotrices ya no tendrán que buscar vender el automóvil, sino más bien un modelo de negocio en el que generan ingresos por cada milla que se utiliza el vehículo, ya sea por un propietario o por 500,000 propietarios en todo el ciclo de vida de ese vehículo, y eso le da una idea de lo que está motivando a las compañías automotrices a entrar en estas nuevas empresas y nuevas empresas ”, explica De Nysschen.

Mike Ramsey, director de investigación senior para automoción y movilidad inteligente en Gartner, señala el aumento de la inversión. “Hace diez años, no había mucho capital de inversión para la industria automotriz. Ahora hay mucho dinero persiguiéndolo, y eso conducirá a la innovación “, dice. Se basa principalmente en el miedo a la interrupción, dice Ramsey. “La mayoría de las tecnologías que creen que serán importantes en el futuro no son mecánicas. Son tecnologías basadas en software, donde la industria automotriz ha sido tradicionalmente débil, y tienen que adquirirlas porque no pueden desarrollarse, no en este momento “.

Mientras tanto, Jeremy Alicandri, director gerente de Maryann Keller and Associates (MK&A), una consultora de estrategia automotriz global, visualiza un futuro en el que los automóviles se “comercializan cada vez más”. Él dice: “Estamos viendo una erosión de los atributos tradicionales que distinguen a los fabricantes de automóviles y enlace a su rentabilidad, como la marca y el rendimiento “.

“Por qué los fabricantes de automóviles están invirtiendo en nuevas empresas es porque quieren tener algo que decir en el futuro, pero no quieren invertir todo su dinero en investigación y desarrollo, investigación y talento”, dice Alicandri. “Nadie sabe realmente qué va a prevalecer, por lo que están tratando de difundir y minimizar ese riesgo, y también [lanzar] una red más amplia, [tal] que cualquier cosa que prevalezca, tal vez tengan un pequeño pedazo de ella”.

Esto también explica las asociaciones de los fabricantes de automóviles entre sí y con los proveedores más grandes de “Nivel 1”, señala Alicandri, señalando la empresa conjunta de Tesla con Panasonic en una batería “Gigafactory” en Reno, NV.

En 2009, Volkswagen, Daimler y BMW fueron los primeros en percibir la importancia del software en los automóviles y abrir oficinas de I + D en Silicon Valley, dice Liz Kerton, directora ejecutiva del Consejo de Autotech, una asociación de la industria automotriz que presenta a los fabricantes de automóviles y su nivel 1 y nivel 2 proveedores para startups en todo el mundo que buscan inversores. Hoy en día, hay 36 fabricantes de automóviles con oficinas en Silicon Valley y “muchas industrias que estaban separadas ahora se superponen”, especialmente a medida que los fabricantes de automóviles se transforman en compañías de movilidad, dice Kerton. El resultado, en el Consejo de Autotech, es un grupo de empresas miembros que funcionan en colaboración como un equipo para apoyar y comprar la innovación en su conjunto.

Para los fabricantes de automóviles, “la idea está incrustada en que” no vamos a tener una tecnología. Lo mejor que podemos hacer es ser los primeros en comercializar. Y si podemos obtener una ventaja de seis meses siendo más rápidos, así es como seremos la marca innovadora “.

Para 2029, Kerton supone que el transporte como servicio podría abarcar cualquier cosa, desde un automóvil, scooter, helicóptero, dron o un vehículo EVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico) como el previsto por Uber Elevate y mostrado en prototipo por Bell Nexus en CES 2019.

“Las empresas que ya se han comprometido a trabajar con nuevas empresas son la vanguardia de la industria automotriz, que son los creadores del cambio”, dice Kerton. “No creo que hayamos alcanzado la etapa de seguidor todavía”.

No se trata solo de interés propio
Según los datos compilados por Crunchbase en 2018 e informados por Crunchbase News, la publicación de la firma de seguimiento de inversiones de capital de riesgo: los 20 principales fabricantes mundiales de automóviles participaron colectivamente en más de 50 fondos de inicio el año pasado (la mayoría desde 2012), y fueron los principales o los únicos. inversores en aproximadamente un tercio de esos. En su mayoría, el dinero se destinó a compañías tecnológicas para autos autónomos y eléctricos, y para servicios de transporte. Pero los desarrolladores de baterías de estado sólido, impresión 3D de metal y tecnologías de visión por computadora también estaban en la mezcla, informó Crunchbase News.

Las inversiones variaron desde $ 65 millones puestos en Desktop Metal (una compañía de impresión de metal en 3D) por Ford, hasta $ 1 mil millones invertidos por Toyota en la firma de transporte Grab. De hecho, Toyota fue el mayor inversor en compañías de transporte, dijo Crunchbase News, con $ 500 millones adicionales colocados en Uber y una inversión conjunta de $ 300 millones con Softbank en Getaround. En mayo de 2018, GM gastó $ 1.100 millones en la adquisición de Cruise, pero esto no se incluyó en la compilación de Crunchbase News.

Más recientemente, en julio, Volkswagen invirtió 2.600 millones de dólares en Argo AI, una plataforma tecnológica de automóviles autónomos, uniéndose a Ford como socio igualitario en la empresa. Esta inversión incluyó $ 1 mil millones en fondos y la contribución de la compañía de conducción inteligente autónoma de VW, que tiene 200 empleados y fue valorada en $ 1.6 mil millones. El acuerdo también estipula que VW comprará $ 500 millones en acciones de Argo AI de Ford en los próximos tres años, diluyendo el compromiso previo de Ford de $ 1 mil millones con Argo AI. (Ford mantiene su compromiso de poner $ 600 millones en Argo AI en el mismo período). Juntos, VW y Ford ahora son los principales interesados ​​en el inicio.

Al mismo tiempo, Ford anunció que será el primer fabricante de automóviles en utilizar la arquitectura de vehículos eléctricos dedicada de VW llamada MEB, para la producción de alto volumen de un vehículo de cero emisiones en Europa a partir de 2023.

Quin García, director gerente de Autotech Ventures, con sede en Menlo Park, California, dice: “La mayoría de los fabricantes de automóviles a nivel mundial están tratando de reposicionarse como una empresa que es más que simplemente fabricar automóviles”.

Algunos apuntan hacia tecnologías de servicios de movilidad y ciudades inteligentes (Ford), otros hacia la robótica auxiliar industrial o de ancianos (Honda y Toyota) y otros hacia el transporte por camión (Tesla), señala.

“Casi todos los principales fabricantes de automóviles han hecho o están haciendo proyectos conjuntos con startups. La mayoría de los principales fabricantes de automóviles han realizado inversiones estratégicas en fondos de capital riesgo administrados externamente y la mayoría de los fabricantes de automóviles han realizado algunas inversiones directas en nuevas empresas o adquirieron tales nuevas empresas “, dice García.

“Esta enorme ola” de inversiones de fabricantes de automóviles comenzó aproximadamente en 2009, pero fue hace unos siete años cuando gigantes de la tecnología y startups muy bien financiadas como Lyft, Uber y eSurance entraron en la refriega, recuerda García. Y eso estimuló a los fabricantes de automóviles a invertir porque percibieron una amenaza.

“Otra razón es que los fabricantes de automóviles reconocen que tienen dificultades para atraer y retener ciertos tipos de talento tecnológico”, especialmente el tipo necesario para desarrollar innovaciones de software y modelo de negocio, dice. “Así que, esencialmente, lo que están haciendo es confiar en las empresas de nueva creación para la investigación y el desarrollo externos”.

Autotech Ventures se fundó en 2014, reunió su primer fondo en 2015 y ahora administra más de $ 200 millones, que invierte en nuevas empresas relacionadas con el transporte, en cooperación con grandes corporaciones de transporte, incluidos los fabricantes de automóviles. Sus inversiones abarcan 21 empresas nuevas y componen “el mayor sindicato de corporaciones de transporte del mundo, de todos los segmentos de la cadena de valor”, dice García.

“Se sabe que las tasas de urbanización a nivel mundial están aumentando, por lo que la innovación tiene que cambiar la forma en que las personas tienen acceso a la movilidad”, dice John Suh, vicepresidente de la división de estrategia y tecnología de Hyundai CRADLE, el brazo corporativo de Hyundai, con sede en Menlo Park. , CA. Con sucursales también en Tel Aviv, Beijing y Berlín, invierte “fuera del balance” de su fabricante de automóviles matriz, que es su principal financiador. Y desde su creación a principios de 2017, ha financiado 30 empresas, concentrándose en cinco temas principales, dice Suh: inteligencia artificial (IA); robótica ciudad inteligente; movilidad inteligente; y energía ecológica (tecnologías de pilas de combustible de hidrógeno y baterías). La inteligencia artificial y la movilidad inteligente son preeminentes, y CRADLE tiene un plazo de cinco a siete años para integrar la tecnología de una startup en un vehículo Hyundai o, si es software, uno o dos años para migrarlo a la nube, dice.

“Cada inversión que hacemos tiene que tener un ajuste estratégico”, declara Suh. Pero CRADLE no siempre invierte solo. Por ejemplo, señala, ha invertido conjuntamente en nuevas empresas con el brazo VC de Toyota, llamado Toyota AI Ventures, así como con Kia.

Las automotrices no necesariamente están invirtiendo en nuevas empresas solo por puro interés propio, dice Stonly Baptiste, cofundadora y socia de Urban Us, una firma de capital riesgo con sede en Brooklyn, Nueva York, que se especializa en tecnología de ciudad inteligente.

Urban Us se ha unido al fabricante de automóviles MINI, propiedad de BMW, para operar URBAN-X, un acelerador de tecnología (también con sede en Brooklyn) que apunta a compañías enfocadas en trabajar, vivir y moverse en las ciudades de una manera sostenible y resistente. “No estamos construyendo un embudo estratégico para BMW”, dice Baptiste. “Hay una alineación mucho más impulsada por la misión con BMW / MINI que motivó la decisión de que moldeemos nuestro fondo en esta dirección, y que ellos moldeen sus esfuerzos de innovación en nuestra dirección”.

Mientras BMW ve los mismos cambios en las industrias automotriz y de movilidad que otros fabricantes de automóviles, están haciendo una cosa diferente, dice Baptiste: centrarse en los cambios en otras industrias relacionadas con la ciudad que podrían generarles valor. “Todo esto está pensando décadas después, sobre lo que es importante en la ciudad en el futuro”.

“La pregunta fundamental es, ¿qué será una empresa automotriz dentro de 10, 20 o 100 años?”, Dice Micah Kotch, director gerente de URBAN-X. “No es suficiente decir que van a ser empresas de movilidad. “Es una cuestión de alcance y ambición y el tipo de apuestas que una empresa puede hacer”.

El propósito final de URBAN-X, dice Kotch, es “ayudar a los mejores fundadores del mundo que están reinventando la vida de la ciudad a subir de nivel” y hacer esto en 100 ciudades de todo el mundo durante los próximos cinco años.

Sin embargo, la matriz BMW Group “todavía está en la fase de experimentación con respecto a cuál es el modelo de negocio en las ciudades”, por lo que URBAN-X ofrece “una mirada a la vuelta de la esquina, con respecto a las condiciones operativas de la vida real en las ciudades”. él dice.
Además de URBAN-X, BMW Group tiene un equipo de inversión más tradicional en BMW iVentures, más un ala de colaboración en BMW Startup Garage.

iVentures, un fondo de capital riesgo de $ 370 millones lanzado en 2011, se enfoca en servicios de movilidad orientados al consumidor y se ubica junto con la Oficina de Tecnología de BMW Group en Mountain View, CA. Pero cinco años después, el mandato se amplió para abarcar nuevas empresas de tecnología que también podrían ayudar a la fabricación y ventas de BMW, dice el socio gerente Ulrich Quay. Ahora tiene inversiones en 40 compañías que abarcan siete sectores, “reflejando lo que la compañía está haciendo hoy y lo que hará mañana”. Pero con un promedio de $ 5 a $ 10 millones invertidos en cada compañía, iVentures busca “compañías nuevas de clase mundial que interrumpan las empresas existentes empresas “, tienen” cierta madurez “y” ayudan a generar muchas oportunidades para BMW “, dice Quay. La motivación, dice, es financiera y estratégica.

Mientras tanto, el mandato de Startup Garage es estrictamente estratégico. Fundada en 2015, solo colabora con el objetivo de llevar la tecnología ya desarrollada de una startup y crear una prueba de concepto (POC) para su integración en los vehículos BMW. Startup Garage no realiza inversiones ni participa en participaciones en ninguna de las empresas con las que trabaja, sino que confía en VC como iVentures o aceleradores como URBAN-X que ya han jugado en esa esfera.

Comenzó con tres proyectos POC, pero ahora funciona en 25 por año, en 20 campos de investigación. Aproximadamente del 60% al 70% son compromisos orientados al software. La mayoría está en Alemania, y el resto está en los Estados Unidos, Israel y Asia.

“Nos gustaría florecer con las nuevas empresas. Queremos llevar su innovación al mercado. Es una relación proveedor-cliente “, dice Bernhard Schambeck, jefe de Startup Garage, con sede en Garching, una ciudad al norte de Munich, Alemania, donde predominan las empresas de investigación técnica y científica. “Nuestra industria está cambiando de muchas maneras. Hay muchos desafíos tecnológicos en términos de electrificación, conducción autónoma, automóviles conectados, etc. ”, dice, y agrega que estas nuevas empresas ayudan directamente a BMW a superarlos, obtener una ventaja competitiva y ser más rápidos en el mercado con innovaciones.

Eso impide compartir los POC de sus startups con otros fabricantes de automóviles, pero Startup Garage sí busca los brazos de VC de los competidores para los candidatos. “Les interesa que sus startups puedan escalar”, subraya Schambeck.

Entonces, a medida que la tecnología continúa cambiando el mundo, los fabricantes de automóviles y las nuevas empresas están formando asociaciones innovadoras que vale la pena observar.